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国内 ■ 工信部等四部委:到2025年,建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂 工信部网站消息,为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体部署,落实“十四五”智能制造发展规划要求,深化智能制造推广应用,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局决定联合开展2021年度智能制造试点示范行动。试点示范内容主要包括智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区三个方面,详见《智能制造试点示范行动实施方案》。《方案》提出,到2025年,建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂,培育若干智能制造先行区,凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景等。(央视新闻) ■ 发改委:电厂存煤可用天数达到20天 发改委消息,据监测,11月3日,全国统调电厂存煤1.12亿吨,可用天数达到20天,达到常年正常水平。其中,东北三省统调电厂存煤可用32天,“两湖一江”存煤可用25天,广东、广西、贵州、云南等省份存煤可用天数均在20天以上。近一时期,随着煤炭增产增供持续推进,煤炭安全先进产能加快释放,11月份以来,煤炭产量延续高位水平。据调度数据,11月3日全国煤炭日产量再次突破1170万吨,随着煤矿月初计划性检修陆续结束,产量还将增加,预计电厂供煤将持续大于耗煤,存煤提升还将进一步加快。 国外 ■ 新加坡:期待RCEP其他成员国尽快核准协定 新加坡贸工部长颜金勇表示,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)将于2022年1月1日在10个成员国中正式核准生效,将对新加坡商家带来更多经贸便利和好处。颜金勇表示,RCEP生效后商家将能运用协定和成员国进行经贸往来,节省更多成本和时间,享有更高透明度以及确定性。除了在一些市场获得额外的进入优惠,商家也可通过精简的原产地规则获益,享有简化的关税程序、更好的贸易促进措施、投资准则与规律。期待RCEP其他签署国尽快核准协定。(央视新闻) ■ 不满美国国产电动汽车税收抵免方案,欧盟主导25个国家和地区发表联合公开信反对 日本共同社报道,为普及电动汽车,美国拜登政府提出税收抵免方案,就此,25个国家和地区的驻美大使近日发表联合公开信,以该方案优待本国、违反国际协定为由,要求进行修改。报道称,抵免方案已被写入以气候变化对策和育儿支援为主要内容的总额约1.75万亿美元的巨额支出法案中,公开信要求美方尽快做出应对。(环球网) ■ 港交所鲍海洁:香港仍是全球最大的首发市场之一 港交所董事总经理、市场拓展联席主管鲍海洁表示,香港仍然是全球最大的首发市场之一,香港自2009年至2020年以来总集资金额排名全球第一。香港市场仍然是中国内地企业集资中心和离岸交易市场,港交所在战略上一直强调三个方面:一是立足中国,二是拥抱科技,三是连接全球。目前,消费、医疗健康、TMT板块市值加起来已经超过整个港股市值的50%。 ■ 大消费板块重回视野 机构积极调仓布局 进入四季度传统消费旺季,消费板块再度引发市场关注。机构人士指出,从长期价值看,部分消费巨头企业盈利增长能力以及产品竞争能力会远高于普通企业,行业短期阵痛不会影响到中长期持续向好的发展趋势。而就目前,经历了相当长一段时间低迷表现,消费板块或将迎来边际改善的窗口期。(经济参考报) ■ 首家外资独资公募贝莱德上报第二只产品 首家外资独资公募基金贝莱德近日上报第二只公募基金。证监会网站最新信息显示,贝莱德基金上报了贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金,该基金目前进度处于接收材料的阶段。今年9月初,贝莱德基金旗下首只公募基金——贝莱德中国新视野混合基金成立,截至10月29日,贝莱德中国新视野混合A的单位净值为0.9981元。(上证报) ■ 中国移动在A股首发申请获证监会通过 或成近10年来A股最大IPO 证监会公告,中国移动首发上市申请获证监会发审委审核通过。此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。 渤海证券:白酒平稳过渡 大众品有望迎来业绩拐点 渤海证券指出,白酒平稳过渡,大众品也有望迎来业绩拐点。从月度数据看,白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长,而大众品各细分子品类均已开启提价周期,需要密切关注提价后的市场承接情况。板块方面,仍然建议关注确定性更强的高端白酒,以时间换空间,此外关注市场加速扩容的次高端。而大众品方面,随着提价周期开启,上游成本压力在四季度或会有所缓解,目前来看竞争格局相对更好、压力传导更顺利的仍为啤酒板块,其次为乳制品。乳制品上游原奶上涨已趋于缓和,在需求向好及前期提价的基础上,业绩有望加速释放,建议积极关注。综上,给予行业“看好”的投资评级。 景顺长城基金张靖:新能源具备中长期投资价值 景顺长城策略精选混合基金经理张靖近日发表观点指出,从当前时点展望未来,新能源依然是具有中长期投资价值的板块,新能源车、光伏、汽车零部件等领域有技术壁垒的特色公司值得关注。张靖指出,在新能源行业当中,新能源汽车龙头公司估值较高,投资性价比不具优势,但行业空间够大,有技术壁垒的特色公司值得关注。此外,中长期看光伏板块仍有较好的投资性价比,可根据产业链供需匹配节奏进行组合动态调整。 中信证券:看好2022年互联网板块的配置性机会 中信证券研报认为,2021年互联网公司业绩和股价表现疲软,业绩和估值将在2022年得到改善。看好2022年互联网板块的配置性机会,在行业规范发展阶段,预计未来互联网企业的股价上行将主要由核心业务稳健增长,云计算、智能驾驶等新科技布局,社区电商、游戏出海等新市场拓展驱动,建议重点关注竞争优势稳固、新业务及新市场拓展领先的头部互联网公司。 东北证券:调整空间有限,布局高景气板块时机来临 ■ 联想集团董事长首次回应终止科创板IPO:联想远超上市标准 在财报发布后的业绩交流会上,围绕近期联想终止科创板IPO事宜,联想集团董事长兼CEO杨元庆直言,外界关于“联想不达标科创板IPO标准”的传闻“完全不存在”。杨元庆指出,过去三年以来,联想研发投入年均持续超过100亿元,“这大大跨越了科创板相关的研发门槛”。根据联想科创板上市申请资料显示,联想最近三个财年研发投入分别为102.03亿元、115.17亿元以及120.38亿元,累计超过300亿元。公开数据显示,年均超百亿元的研发投入规模,是目前科创板已挂牌和已申请企业中最高的。(21世纪经济报道) ■ 3天叫停,特斯拉短命的0首付 上线仅3天,11月4日,特斯拉(中国)官网此前显示的“0首付”方案已被“首付10%”替换。对此,一位特斯拉融资租赁官方客服人员表示,“0首付”方案推出后导致订单量骤然激增,用户提车时间延长将影响购车体验,因此特斯拉将“0首付”调整为“首付10%”,以保证车辆交付周期。“未来‘0首付’方案是否会重新上线,目前还不清楚。”针对融资租赁方案调整问题,截至发稿,特斯拉方面尚未回复。(北京商报) ■ 许家印:全力以赴复工复产保交楼 据知情人士表示许家印透露了一组数据,从2016年1月1日到2021年6月30日,5年半的时间,我们几项主要的支出就达5.01万亿,其中归还到期贷款本金22500亿,支付贷款利息3670亿,交纳税金2216亿,支付土地款9634亿,支付工程款、材料款等建安费用9736亿,管理及营销费用支出2381亿。所以我们必须全力以赴复工复产保交楼,才能恢复销售,才能恢复正常经营,才能归还各方面欠款。(券中社) ■ 贝索斯抛售股票筹集20亿美元 纳入环保项目“贝索斯地球基金” 据报道,亚马逊创始人杰夫·贝索斯抛售股票,价值20亿美元。本周贝索斯宣布设立“贝索斯地球基金”,致力于恢复自然环境、改造食品系统。这笔资金将会进入基金。根据预先安排的交易计划,贝索斯抛售608450股股票。加上本次抛售,今年贝索斯抛售的股票累计价值达到86亿美元。
















东北证券表示,调整空间有限,后续行业配置仍以高景气为主,关注新能源车产业链、风电主机、光伏硅料、半导体设备、电企、家电等,军工本轮有一定延续性。不同于一、二季报,三季报披露后业绩对于市场的影响偏小,因此高景气的延续性胜过业绩期的表观数据。后续来看,首先,顺政策、供需高频数据保持强劲的新能源车产业链、风电主机、光伏硅料、半导体设备继续成为主线;其次,周期品价格调控后成本压力缓解的电企、家电也值得关注;最后,以往军工行情主要来自于地缘关系、改革预期,相对偏短期,但本轮军工短期有台海局势的驱动,长期有军费开支增加带来的成长性,预计行情有一定延续性。


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