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国内 ■ 中央:加强和改进反垄断与反不正当竞争执法 中央印发的《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》提出,依法平等保护各种所有制企业产权和自主经营权,切实防止滥用行政权力排除、限制竞争行为。健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。加强政企沟通,在制定修改行政法规、规章、行政规范性文件过程中充分听取企业和行业协会商会意见。加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。强化公平竞争审查制度刚性约束,及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。(新华社) ■ 完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制 中央印发的《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》提到,要加大重点领域执法力度。加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。分领域梳理群众反映强烈的突出问题,开展集中专项整治。对潜在风险大、可能造成严重不良后果的,加强日常监管和执法巡查,从源头上预防和化解违法风险。建立完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制,让严重违法者付出应有代价。 ■ 上半年人均可支配收入Top10城市出炉,长三角占六席 上半年人均可支配收入Top10城市出炉,在重点城市中,上半年居民人均可支配收入排在前十的城市分别为:上海、北京、杭州、深圳、广州、宁波、苏州、绍兴、厦门和南京。(澎湃新闻) 国外 ■ 菲律宾央行:将进一步放宽外汇管理规则 菲律宾央行表示,将通过简化交易所需文件和批准程序以放宽外汇管理规则,以便促进数字支付和支持政府的基础设施项目,这些措施将在公布15天后生效。(路透社) ■ 商品市场波动加剧 考验私募CTA策略“成色” 7月下旬以来,铁矿石、玻璃等多个工业类大宗商品品种在经历了去年下半年到今年上半年的强势行情后,纷纷在历史高位附近快速回落。在此背景下,不少私募CTA策略产品的收益率明显承压。来自多家量化私募机构的最新策略观点显示,尽管近期商品市场波动率显著增大,但不少机构仍然通过自身较为成熟的策略模型,度过了这一考验期。多家机构指出,量化CTA策略更多是捕捉市场波动带来的机会,当前及未来较长时间内,优质的CTA策略产品的配置价值依旧突出。(中国证券报) 安信证券:预计下半年汽车行业将持续向好 安信证券指出,新能源渗透率显著提升,自主渗透率最高。预计下半年行业向好。目前渠道库存处于极低水平,前期由于疫情、产能不足等因素造成部分订单延后交付,再加上汽车传统旺季即将到来,随着芯片短缺逐月缓解,预计下半年汽车行业将持续向好。新能源车方面,得益于新能源车成本的下降、产品力的提升以及持续的营销推广,新能源车渗透率有望持续加速提升。整车企业中,重点推荐产业链韧性强的自主头部企业。 国盛证券:白酒、消费板块将享受短期估值抬升 国盛证券发布观点称,美国非农就业人数超预期、美债利率大涨、我国出口数据稳中放缓等原因,导致当下资金纷纷避险逃离高位景气板块,而十年期国债近期的触底回升也加大了成长股的上行压力,转而追捧低位的大金融、白酒及消费板块。对于新能源等景气赛道来说,近期涨幅过大,涨速过快,有回调整理的需要,而白酒、消费板块因美联储的货币缩紧预期提前以及近期持续的超跌,或将享受短期的估值抬升。 海通证券:蓝筹反弹板块轮动延续,短线机会与风险并存 国泰君安:白酒行业长期结构化发展趋势明显 ■ 哔哩哔哩:就中国电信的新发行A股投资共约5亿元 哔哩哔哩在港交所公告称,上海哔哩哔哩就中国电信的新发行A股投资共约5亿元;联属公司上海宽娱数码科技有限公司与中国电信签订战略合作协议,以寻求在用户增长、品牌推广、互联网数据中心和云服务等不同领域的合作机会。 ■ 瑞幸咖啡回应“寻求新一轮融资”:近期没有任何融资安排 有消息称瑞幸正在寻求新一轮融资,星纳赫资本等是潜在参与者。对此,瑞幸方面回应称,“近期公司没有任何融资安排”。今年4月,瑞幸曾宣布与公司股东大钲资本和愉悦资本达成了总额为2.5亿美元的新一轮融资协议。(每日经济新闻) ■ 任正非签发!华为重磅发文:到该炸掉研发金字塔的时候了! 日前,华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》。一名华为研发员工在这篇文章中表示,华为在软件研发领域的确存在不少问题,这些问题导致华为的IT软件产品质量比较低下、开发效率低、产品交付周期漫长,很是让人痛心。(中国证券报) ■ 联想杨元庆:未来不排除自研芯片可能性 联想集团董事长杨元庆表示,联想集团的研发投入上季度同比增长了40%,力争未来三年内实现翻番。未来的投资方向包括“端边云网智”等新IT各个领域,还要投资零部件如显示、电池、芯片甚至软件等,同时不排除自研芯片的可能性。 ■ 软银中国资本删除“暂停投资中国的决定”的回应声明 软银中国资本对于日本软银集团做的“暂停投资中国的决定”进行了回应。软银中国资本(SBCVC)称,有注意到相关的媒体报道,对于日本软银集团在中国的投资策略我们不予置评,软银中国资本将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业。但这一回应随后却被删除。(券商中国) ■ 腾讯:微信不存在“借贷保”小程序被下架的情况 针对近日中鑫融信公司称“小程序被无端下架”一事,从微信团队了解到,微信平台从未收到过名为“借贷保”小程序审核需求,因此不存在“借贷保”小程序被下架的情况。(21财经)
海通证券指出,整体来看,近期市场还有反复,注意不要追涨杀跌,特别要警惕尾盘诱多。大盘两连涨,已快收复之前的失地,也意味着接近短线高点,尾盘偷袭太多并不利于后续走势,遇阻或回踩整理可能性大。热点轮动加快加大了节奏应对难度,而个股持续的极端分化减小了短线容错的空间,指数的反弹则在加大短线获利盘的兑现。在此过程中,一方面要留意短期超跌反弹动能减弱、市场再次掉头;另一方面,在结构性行情当中,也可逢低积极关注军工、科技等成长类标的的低吸机会。板块个股依然重点盯住主流热门赛道,如新能源(锂电、光伏、汽车)、科技(芯片、通信、鸿蒙)、稀缺资源(新材料),以及次主流热点如消费(酿酒、医药、三胎、医美)、碳中和、国防军工、农业种植等等,注意板块轮动的节奏,快进快出,控制好仓位,做好高低位切换。
国泰君安证券指出,白酒行业长期结构化发展趋势明显,高端强品牌力构建坚实护城河,次高端强势品牌有望持续享受扩容与升级红利,行业集中度提升利好优质品牌长期发展。建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、今世缘、顺鑫农业;成长性标的建议增持:山西汾酒、酒鬼酒、迎驾贡酒。
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