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国内 ■ 工信部:高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作 工信部表示,我部高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。一是开展国家工业遗产认定工作。二是发展改革委会同我部、国资委、文物局和国家开发银行联合印发《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》,推动加快甄别和抢救濒危工业遗产,完善工业遗产档案记录,加强修缮保养。三是持续在白酒行业深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动,推进白酒行业供给侧结构性改革,推动白酒行业可持续健康发展。 ■ 央行:推动实际贷款利率进一步降低,确保小微企业综合融资成本稳中有降 央行在2021年第二季度中国货币政策执行报告中指出,下一步,人民银行将健全市场化利率形成和传导机制,完善央行政策利率体系,持续释放LPR改革潜力,畅通贷款利率传导渠道,优化金融资源配置结构,巩固好前期贷款利率下行成果。同时,优化存款利率监管,保持银行负债端成本基本稳定,并督促银行将政策红利传导至实体经济,推动实际贷款利率进一步降低,确保小微企业综合融资成本稳中有降。(证券时报) ■ 央行:保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性 央行发布中国货币政策执行报告指出,严格控制高耗能高排放项目信贷规模,推动“两高”项目绿色转型升级。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性,实施好房地产金融审慎管理制度,加大住房租赁金融支持力度。 国外 ■ 东京奥运会可能“史上最贵” 美国媒体报道称,由于推迟举行、场馆建设以及新冠疫情带来的冲击等原因,东京奥运会可能办成“史上最贵”的一届奥运会。据报道,东京奥运会耗资154亿美元(约合1000亿元),但日本政府的几项审计报告显示,东京奥运会的实际支出可能达到这个数字的两倍,而东京奥运会的最初规划预算仅为74亿美元。(澎湃) ■ 印度方面考虑大幅削减电动汽车进口税 两名印度政府高级官员表示,印度方面正在考虑将电动汽车的进口关税降至40%。几天前,特斯拉呼吁政府削减税收,印度的汽车行业态度出现两极分化。两位官员表示,对于价值低于4万美元的进口电动汽车(包括汽车的成本、保险和货运),政府正在讨论将税率从目前的60%下调至40%,对于价值超过4万美元的电动汽车,该公司正考虑将税率从100%降至60%。其中一名官员表示,我们尚未确定降低关税,但正在进行讨论。 ■ 渣打证券(中国)设立申请获受理 又一家外资机构谋求券商牌照获得新进展。证监会官网显示,日前渣打银行旗下渣打银行(香港)有限公司递交的《证券公司设立审批》已获得证监会受理,拟设立券商目前暂命名为“渣打证券(中国)有限公司”。 中金公司:关注部分“老白马” 海通证券:从性价比角度出发,关注通信、材料、化工、工业自动化等细分领域的机会 东北证券:短期关注成长板块的补涨 行业配置关注三个角度 东北证券指出,短期关注周期、军工、面板等成长板块的补涨以及估值性价比已经相对合理的消费、医药里面的部分个股。行业配置关注三个角度:第一,盈利见顶背景下中小盘成长仍是主线。其二,估值景气匹配上,半导体、光伏和新能车等热门成长板块短期交易热度已过高,短期面临震荡甚至调整的风险;可关注其他景气度改善但估值偏低的军工、周期、面板等板块以及调整后的大消费等。其三,政策导向催化角度,新能源、半导体等中长期都将受益;国改短期有望加速,低估值的国企有催化;义务教育“双减”政策对体育等板块有催化。 ■ 万达商管最快年底前在香港上市 估值达300亿美元 有消息称,大连万达集团旗下的商业地产管理项目——万达轻资产商管公司正在完成一轮金额达200亿元的Pre-IPO融资,计划最快将在今年年底前在香港上市,此轮融资或将使其估值达300亿美元。对此,大连万达集团还未有官方回应。 ■ 网易云音乐回应推迟赴港上市:管理层决定暂缓IPO 有消息显示通过港交所上市聆讯后,网易云音乐推迟在港上市。对此,网易云音乐回应称,基于对当前市场整体环境等综合因素的考量,公司管理层决定暂缓网易云音乐IPO。后续将选择更好的时机,尽快推进IPO相关事宜。(新浪科技) ■ 宗庆后获基金从业资格证书:娃哈哈已完成基金管理人备案 基金业协会官网显示,原娃哈哈集团董事长宗庆后担任法定代表人的娃哈哈创投在7月9日正式完成基金管理人备案登记,根据相关规定,管理人备案成功后,需要在半年内发行产品。事实上,娃哈哈创投早在2010年11月8日就已正式成立。只不过一直到今年7月9日,才正式在基金业协会完成备案。基金业协会数据显示,娃哈哈创投共有包括宗庆后在内的7名工作人员,已全部在今年7月取得基金从业资格证书。 ■ 腾讯起诉抖音不正当竞争获赔60万 近日,深圳市腾讯计算机系统有限公司与北京微播视界科技有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。法院认为,被告微播视界公司未经许可、未支付任何费用,与玩家分工合作或教唆引诱玩家将《王者荣耀》的游戏画面进行录制,并在抖音平台上大规模传播,抢占了腾讯公司《王者荣耀》游戏短视频市场份额和用户流量,构成不正当竞争行为。判决结果为北京微播视界科技有限公司赔偿深圳市腾讯计算机系统有限公司经济损失50万元及合理维权开支10万元。(贝壳财经) ■ 51Talk:不再向境内青少用户售卖境外外教课程 据51Talk表示已开始业务调整和转型。即日起,51Talk对于境内的青少用户不再售卖境外外教课程,且会继续加大成人英语投入。51Talk境外学员的外教课程不受影响,会进一步开拓国际市场。 ■ 董明珠称格力接班人不在乎性别,更看重价值观和社会责任感 格力电器董事长董明珠被问到选择接班人会不会考虑女性时表示,选择接班人不是根据性别判断,更看重价值观和社会责任感。 ■ 深圳二手房周度网签量首次跌破600套关口 深圳市房地产中介协会根据深圳市住建局房地产信息平台预录网签合同数据分析得出的数据显示,8月2日至8月8日深圳二手房网签量仅为556套(含自助网签),首次跌穿600套关口。 ■ 住建部明确调控不力坚决问责后,20天内13城出台楼市新政 7月以来,在中央多次重申“房住不炒”基调和三稳目标下,住房和城乡建设部明确提出要对房价上涨过快城市约谈问责后,房地产市场迎来新一轮调控潮。据不完全统计,自7月22日,住建局强调进一步落实城市政府主体责任,强化省级政府的监督指导责任,对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责后,目前已有13城发布楼市调控新政促进房地产市场平稳健康发展。在这些出台楼市调控的城市中,整顿中介规范经营、出台二手房指导价、限制经营贷、限购、限售、打击炒作学区房成为重要内容。(澎湃新闻)
中金公司指出,当前时点重申“轻指数,重结构”观点,淡化对于宽基指数的关注,把控节奏、可以适当关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”个股。基于以下五个维度筛选目前时点值得关注的“老白马”个股:1)股价最近一年时间内高点至今回撤幅度较大(超过30%);2)估值已经有了较明显的回落至历史相对合意水平(5年市盈率百分位在80以下);3)公司为行业龙头,整体质地比较好(年化ROE高于15%);4)机构此前持仓较多,且持股意愿没有发生重大改变(持仓占比达到0.001%以上且相较2020年末下降不超过30%);5)今明两年仍有相对较好的业绩复合增速(今明两年年化复合净利润增速高于15%)的公司。
海通证券指出,操作上,一方面,上周创业板在面临新高时有所犹豫,未能一举突破,而上证指数和沪深300指数则仍处于弱势震荡中,短期反弹后市场可能再度进入震荡。由于指数层面仍存量价背离风险,建议投资者保持理性,从性价比角度出发,关注通信、材料、化工、工业自动化等细分领域的机会。另一方面,目前中报进入密集披露期,预计市场将从流动性驱动切换到盈利驱动,绩优股将迎来补涨机会,热门股要注意业绩不达预期的风险。
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