04.24财经早报 | 全市场近4100只个股下挫；Anthropic二级市场估值升至万亿美元，超越OpenAI

1、欧元区私营部门商业活动意外萎缩，服务业大幅下滑

欧元区商业活动2024年底以来首次意外萎缩，伊朗冲突给消费者带来压力，导致服务业大幅下滑。标普全球编制的综合采购经理人指数(PMI) 4月份降至48.6，跌破50的荣枯分界线。上月数据为50.7，分析师此前预测跌至50.1。这一趋势与德国类似，该国工业保持稳定，而服务业则大幅下滑。法国制造业表现超出预期，创下2022年以来最佳，但服务业也下滑。整个地区的物价压力持续上升。

2、印尼盾下跌0.8%之际，印尼央行加大干预力度

印尼央行高级副行长Destry Damayanti在周四的一份声明中称，印尼央行继续加大干预力度，以维持印尼盾汇率稳定。继续通过离岸和国内无本金交割远期合约、现汇和政府债券对市场进行干预。印尼央行还在强化支持市场的货币工具的利率结构，以保持国内资产的吸引力。由于全球不确定性加剧，印尼盾及其他地区货币均面临压力。印尼盾年初至今的疲软走势与地区货币整体情况一致。印尼央行将继续留在市场，并持续采取稳健的措施来维持印尼盾稳定。

3、CPU“严重供不应求”供应链称国际大厂酝酿Q3再涨价

CPU市场正掀起新一轮涨价潮。ODM厂商指出，自今年3月起，消费电子及服务器CPU价格涨幅分别达5％～10％及10％～20％。供应链透露，国际大厂酝酿Q3再进行新一轮涨价。此前英特尔已于3月调涨PC CPU价格，并于4月1日进一步调整服务器CPU售价，市场预期下半年仍有约8％至10％的再度调涨空间。AMD方面，也有市场消息称其服务器CPU产品线在第二季与第三季各有一次涨价，累计涨幅将达16％～17％。供应链直言，“目前CPU仍处于严重供不应求状态”，价格上调仍未见终点。

4、标普全球因伊朗战事下调2026年石油需求预期，下调幅度为每日70万桶

标普全球能源部门分析师吴易恩周四表示，受美伊战争扰乱中东能源供应、拖累二季度石油需求影响，机构已将2026年全球石油需求预期下调每日70万桶。全球石油需求增速将收窄至每日40万桶，战前预期为每日110万桶。今年二季度，中东及亚洲地区石油需求将大幅下滑。受霍尔木兹海峡封锁影响，全球约40%炼油产能、共计178座炼油厂运营受阻。日、韩等多国大规模释放战略石油储备以缓解燃油短缺，限制了布伦特现货原油价格涨幅。柴油与航空燃油受到的价格冲击最为显著。

1、4月23日A股综述：三大指数放量调整止步5连阳，全市场近4100只个股下挫

财联社电，市场震荡调整，创业板指、深成指盘中跌超1.5%，沪指跌破4100点，止步5连阳。中际旭创盘中总市值站上万亿。量能明显放大，沪深两市成交额2.8万亿，较上一个交易日放量2447亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场近4100只个股下跌。从板块来看，防御性板块走强，其中大消费方向的白酒、零售概念逆势活跃，迎驾贡酒、中兴商业涨停。绿电概念快速拉升，华电辽能3连板，节能风电、绿发电力涨停，粤电力A触及涨停。油气概念快速走高，山东墨龙涨停。算力租赁概念反复活跃，莲花控股、佳力图涨停。燃气轮机概念表现活跃，福鞍股份一字涨停，应流股份涨停创历史新高。下跌方面，有色金属板块调整，西藏珠峰、中稀有色跌停，湖南白银、锡业股份、翔鹭钨业等纷纷下挫。截至收盘，沪指跌0.32%，深成指跌0.88%，创业板指跌0.87%。

2、4月23日港股综述：恒生科技指数收跌1.98%，芯片股领跌

财联社电，香港恒生指数收跌0.95%，恒生科技指数收跌1.98%。芯片股领跌，华虹半导体跌近6%，壁仞科技跌超7%，爱芯元智跌近7%。光通信板块下挫，剑桥科技跌超4%，长飞光纤光缆跌超5%。石油股逆势上涨，中国石油股份涨超4%，中国海洋石油涨近3%。

3、中金公司：公募一季度大幅加仓偏AI产业链硬件端通信行业，减仓有色和电子

财联社电，中金公司发布研报称，公募一季度加仓通信、化工及电力设备，减仓有色和电子。加仓行业方面，偏AI产业链硬件端的通信行业获加仓最多，仓位上升2.1个百分点，细分行业中，通信设备仓位上升较多；地缘冲突下，受益于能源涨价、供给替代与国内出口份额提升的基础化工、电力设备、石油石化和煤炭也分别获加仓1.1、1、0.6和0.3个百分点；此前调整较充分、近期积极催化较多的生物医药一季度获加仓0.5个百分点。减仓行业方面，前期涨幅较高、获加仓较多的电子和有色金属，一季度分别被减仓1.8和1.3个百分点。

4、广发证券：26年AI仍是相对稀缺的高景气

广发证券研报称，回到增速本身，广谱需求平淡、26年AI仍是相对稀缺的高景气：26年AI进展提速，已驱动全球26年EPS预测纷纷上调。国内发展阶段也已变化，经济以传统产业驱动时的成交集中度无法和技术革命时期的阈值做比较。当前广谱需求仍然较为平淡，对于26年的盈利结构，高景气仍是稀缺性。那么，这部分高增长的公司（多集中在科技）市值占比提升、成交占比提升是一件自然而然的事情。展望后续，高景气稀缺性被打破有两种可能的路径：①经济有更广泛的复苏；②AI泡沫破灭、美国衰退。这两种情形演绎概率都不大，因而，高景气稀缺性仍有望延续，A股成交集中度可能持续处在高位。

1、两部门：到2030年基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系

财联社电，商务部、市场监管总局印发《服务贸易标准化工作行动计划（2026—2030年）》。其中提到，通过五年时间，提升全国服务贸易标准化工作能力，培育一批服务贸易标准化技术机构和引领团体，推动制定一批重点领域服务贸易标准，牵头或参与制定一批服务贸易国际标准，服务贸易标准化水平明显提升。到2030年，基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系，标准供给扩大、国际影响力提升，我国参与服务贸易国际标准化治理能力增强，标准对引领服务贸易高质量发展、推动服务领域制度型开放和支撑高质量发展的作用进一步凸显。

2、国家能源局：截至3月底，全国累计发电装机容量39.6亿千瓦，同比增长15.5%

国家能源局发布1-3月份全国电力统计数据。截至3月底，全国累计发电装机容量39.6亿千瓦，同比增长15.5%。其中，太阳能发电装机容量12.4亿千瓦，同比增长31.3%；风电装机容量6.6亿千瓦，同比增长22.4%。1-3月份，全国发电设备累计平均利用703小时，比上年同期降低66小时。

1、特斯拉FSD入华时间推迟，预期到第三季度将在中国获得全面批准

据彭博，特斯拉推迟了其最先进辅助驾驶功能的预期入华时间。特斯拉高管周三在美国的业绩电话会议上表示，所谓的完全自动驾驶(FSD)功能“尚未获得”全面批准。该公司补充说，现在预计到第三季度将获批。FSD仍需持续的人工监控。

2、Anthropic二级市场估值升至万亿美元，超越OpenAI

《科创板日报》讯，Anthropic在Forge Global等未上市企业股权交易平台上的估值已升至1万亿美元左右，超过OpenAI的8800亿美元。据悉，由于买家正在竞相抢购Anthropic日益减少的二级市场股票，使得这家人工智能初创公司的估值迅速攀升。

3、SK海力士：未来三年客户对HBM的需求远超公司的产能

预计高效处理数据的新技术将成为增加存储需求的催化剂。DRAM现货市场并不代表整个存储市场的全貌。存储价格上涨周期可能比以往持续更久。受限于生产空间，短期内存储产能的大幅扩张将受到限制。

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