02.24财经早报 | 1月以来机构扎堆调研优质股曝光；欧洲头部AI公司的CEO警告

1、韩国地方选举进入百日倒计时，李在明迎“大考”

财联社电，韩国新一届地方选举22日进入100天倒计时，各政党正加紧备战以争取选民支持。这场选举被视为韩国总统李在明执政以来的首场“大考”，其所属的执政党共同民主党能否在选举中获胜成为外界关注焦点。

2、欧洲头部AI公司的CEO警告：AI由少数企业主导恐致市场滥用

法国领先人工智能(AI)公司Mistral的首席执行官（CEO）警告称，全球正面临少数几家公司主导AI领域的风险，而如此高的集中度可能增加领先企业滥用其控制权的风险。“我们正面临AI领域权力过度集中的问题，”Mistral AI首席执行官Arthur Mensch周四在新德里举行的印度AI影响力峰会上表示，“我们不希望处在在一个AI部署和开发实际上由三四家巨型公司掌控的世界。”

3、巴西与印度将深化关键矿产与技术联系

随着巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦与印度总理纳伦德拉·莫迪会晤，两国将加强在关键矿产和人工智能（AI）领域的合作。在脆弱的全球秩序中，这两个国家正将自己定位为发展中世界的主导声音。卢拉在参加完AI峰会后，将于周六与莫迪举行双边会谈。他于周三抵达新德里，展开其任内的第四次正式访问。

4、特朗普：“全球进口关税”从10%提高至15%

据新华社报道，美国总统特朗普21日在社交媒体上发文称，他前一天宣布对输美商品征收的“全球进口关税”税率将从10%提高到15%，“立即生效”。特朗普表示，根据对美国最高法院裁决结果的审查，“对全球多国的关税”税率将即刻从10%上调至15%。接下来几个月里，美国政府将确定并颁布新的“合法关税”。

1、中信建投：原生多模态与世界模型技术共同演进将重塑多个产业格局

2月21日，中信建投最新发布的研报显示，展望未来，原生多模态与世界模型技术共同演进，有望重塑营销、影视、游戏等下游产业格局。中信建投认为，Anthropic发布Claude Opus 4.6，凭借Agent Teams机制与自适应思考能力，深度打通Office生态并实现复杂工程任务托管，推动AI在金融、法律等垂直场景的深度渗透；OpenAI则推出GPT-5.3-Codex，不仅刷新编程与终端操作SOTA，更通过端侧环境接管与自我构建能力，验证了AI自动化研发的内生循环。

2、1月以来机构扎堆调研优质股曝光，大金重工获318家机构调研居首

财联社电，据统计，1月以来，调研机构数在50家及以上且评级机构数在10家及以上的公司，合计有35家。其中，大金重工获得318家机构调研居首。从评级机构数来看，中际旭创获34家机构评级居首。江苏银行、上海银行、南京银行3只银行股进入榜单，其中江苏银行有多达133家机构调研。数据显示，上榜个股今年以来平均涨幅超过16%，远超大盘同期表现。其中，帝科股份、菜百股份、洁美科技、美好医疗等个股均涨超40%。

3、900亿元增量资金入市，公募聚焦两大主线

财联社电，马年行情开市在即，公募增量资金准备继续。从记者统计来看，股票ETF和春节前成立有待建仓的次新主动权益基金，是马年开年行情入市的两大类公募资金，两者合计规模在900亿元以上。公募预判认为，马年A股市场有望呈现主线更为丰富、结构更趋均衡的态势。“科技成长”与“中国优势”是两大核心主线，坚定看好AI所引领的整个科技产业长期向上趋势，以及具备全球竞争力的中国制造业。

4、华泰证券港股策略：科技和周期耗材仍是清晰主线

1、国家统计局：一二三线城市商品住宅销售价格同比下降

1月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，上海上涨4.2%，北京、广州和深圳分别下降2.4%、5.3%和4.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.9%和3.9%，降幅分别扩大0.4个和0.2个百分点。1月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降7.6%，降幅比上月扩大0.6个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降8.7%、6.8%、8.3%和6.5%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.2%和6.1%，降幅分别扩大0.2个和0.1个百分点。

2、光谷重点企业春节不停工，开足马力忙生产，AI高速光模块订单排到四季度

1、春节后资金面前瞻：首周超2.2万亿元逆回购到期

据澎湃新闻，春节后首周（2/24-2/28），公开市场有超22000亿元逆回购到期，其中，7天逆回购到期规模为8524亿元、14天逆回购到期规模为14000亿元，此外，还将有3000亿元中期借贷便利（MLF）到期。“考虑到节后第一周资金到期压力较大，政府债缴款、存单到期、北交所打新压力也不弱，叠加税期走款，流动性缺口也显著扩张。”财通证券在研报中表示，1月“存强贷弱”支撑银行负债端逻辑有所弱化，节后资金缺口边际增加。

2、SK海力士：所有客户需求都无法满足，今年存储价格持续上涨！

SK海力士在高盛电话会上释放强烈信号：存储行业已全面进入卖方市场。受AI真实需求驱动及洁净室空间受限影响，今年存储价格将持续上涨。公司透露目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，且没有任何客户能完全满足需求。随着2026年HBM产能售罄，标准型DRAM的极度短缺正显著提升供应商议价权，产业链已开启长期合约谈判以锁定未来供应。

3、今年的中央一号文件提出，努力把农业建成现代化大产业

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