1、Pimco：各国央行和机构投资者正在重新评估美元的集中度

Pimco认为，各国央行和机构投资者正在重新评估美元的集中度。几十年来外国投资者享受着免费午餐：美国国债收益率具有吸引力，而美元则自带股票对冲功能，这个时代已经结束了。各国央行和机构投资者正在重新评估美元集中度，寻求不会损害审慎风险管理的替代方案。

2、印尼股市创1998年以来最大两日跌幅

MSCI此前对印尼市场可投资性发出警告，引发股指创出近30年来的最大两日跌幅，印尼基准雅加达综合指数今日一度跌10%，此前触发暂停交易30分钟。如果跌势持续，基准股指可能进入技术熊市。高盛、瑞银均因印尼市场不确定性下调评级，高盛表示，极端情境下可能会引发超过130亿美元的资金外流。

3、欧盟高官：特朗普的威胁“敲响警钟”，欧洲应审视对美国的能源依赖

据法新社报道，欧盟负责能源事务的高级官员丹·约根森当地时间1月28日表示，美国总统特朗普就格陵兰岛问题发出的威胁“敲响警钟”，欧洲应审视对美国的能源依赖。约根森还表示，欧盟正“寻求替代方案”，例如增加从加拿大、卡塔尔和北非国家的能源进口。“未来数月我将与多个相关国家举行多场会议，并访问这些国家以改善双方关系。”

4、世界黄金协会：经济和地缘政治不确定性几无缓解迹象，黄金需求强劲势头有望延续

世界黄金协会资深市场分析师LouiseStreet评论道，2025年见证了全球黄金需求的激增和金价的大幅飙升。持续的经济和地缘政治风险已成为新常态，消费者和投资者纷纷买入并持有黄金。黄金投资需求成为全年焦点，投资者通过各种可用渠道争相配置黄金，而其他细分领域也对全球黄金需求发挥了支撑作用。

1、1月29日A股综述：上证50指数涨1.65%，白酒、资源股全线爆发

财联社电，三大指数涨跌不一，沪指窄幅震荡，上证50指数涨超1%，创业板指冲高回落，科创50指数跌超3%。沪深两市成交额3.23万亿，较上一个交易日放量2646亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3500只个股下跌。从板块来看，白酒板块午后爆发，泸州老窖、水井坊、舍得酒业、皇台酒业、酒鬼酒涨停。有色金属板块反复活跃，金属铜、贵金属领涨，西部黄金7天4板，中国黄金5连板，北方铜业2连板创历史新高。油气股延续强势，洲际油气7天5板，准油股份2连板，中曼石油4天3板。房地产板块震荡反弹，大悦城、三湘印象、我爱我家涨停。下跌方面，芯片产业链下挫，美埃科技、京仪装备跌超9%。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.3%，创业板指跌0.57%。

2、1月29日港股综述：香港恒生指数收涨0.51%，恒生科技指数跌1%

财联社电，香港恒生指数收涨0.51%，恒生科技指数跌1%。房企“三道红线” 终结，内房股大幅拉升，融创中国涨超29%，世茂集团涨超23%，碧桂园涨超16%，万科企业涨超8%。半导体板块下跌，华虹半导体跌超5%，中芯国际跌超2%。

3、中信建投：预计由AI等带来的光纤需求将持续较快增长

中信建投证券研报认为，预计由AI等带来的光纤需求将持续较快增长：一是考虑到全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，则对应光纤需求也将随之增长（主要为Scale out需求）；二是预计2027年左右Scale up的光纤需求可能起量，康宁展望Scale up的需求量将是现有企业网业务的2-3倍；三是Sacle Across也将带来大量的需求。此轮需求提升叠加价格上涨的预期，行业内的龙头厂商将率先受益，可能盈利与估值双提升。

4、公募机构开年火速布局港股市场

财联社电，2026年以来，港股市场再度成为公募机构的重点布局方向。中国证监会官网公布的信息显示，截至1月28日，年内已有27只港股主题基金密集上报，科技、医药、周期三大赛道成为布局焦点。与此同时，资金正借道ETF持续南下，其中，富国中证港股通互联网ETF份额突破1000亿份，成为首只跻身“千亿俱乐部”的港股主题ETF。

1、国办：鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实，支持旅居项目用地和服务设施建设

国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。方案提出，培育一批旅居目的地城市（区域）。鼓励有条件的地方发挥相关财政资金、产业基金引导作用，完善旅居目的地基础设施，推动存量设施提升改造。依法盘活用好农村闲置土地和房屋。鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实，支持旅居项目用地和服务设施建设。引导有条件的地方发展特色旅居细分市场，培育高品质旅居目的地和公共区域品牌。加强旅居区域协调合作和跨区域公共服务互通共享，支持旅居目的地结合市场需求适度扩大公共服务供给。

2、中国商业航天火箭卫星将加速升级，开发更多应用场景

从中国航天科技集团获悉，未来集团将实施商业运载能力提升工程，就是要研制具备国际竞争力的商业运载火箭，实现航班化运输。可重复使用商业火箭方面，形成近地轨道20吨级重复使用状态运载能力，实现重复使用火箭规模化、商业化成熟应用。重型运载火箭方面，完成重型运载火箭研制和相关重复使用试验，具备近地轨道百吨级入轨能力。

1、字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目，新机预计将于2026年Q2中晚期发布

据36氪，字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目，新机预计将于2026年Q2中晚期发布。有供应链人士称，字节对新机的预期不低，比第一代的测试版大大提升。在模式方面，豆包二代手机依旧合作中兴努比亚，由中兴负责硬件，豆包负责AI。对此，字节方面暂无回复。

2、消费补贴超3.6亿元，2026年全国春节文化和旅游消费月正式启动

1月29日，文化和旅游部在福建省泉州市举办2026年全国春节文化和旅游消费月主场活动，正式启动消费月系列活动。全国春节文化和旅游消费月将从即日起持续至3月初，各地将围绕年俗、演出、展览、冰雪游、避寒游、亲子游等热点，推出丰富多彩的应季文旅产品和活动，举办约3万场次文旅消费活动，发放超3.6亿元消费券等消费补贴，推出门票减免、票根联动优惠、跨区域文旅优惠等举措。

3、特斯拉电话会要点总结：2026战略大转型，Model S/X“光荣退役”，200亿资本开支押注AI与机器人帝国

产品线大洗牌，Model S/X停产。马斯克宣布，Model S和Model X计划将正式结束，并称之为“光荣退役”。下季度起将逐步缩减产量，腾出的生产空间将全面转换为Optimus（擎天柱）人形机器人的生产线。未来，特斯拉将几乎只生产自动驾驶汽车（Roadster跑车除外），Cybercab将成为核心产品。资本开支与财务状况（CapEx）。预计2026年资本支出将突破200亿美元（远高于2025年的85亿），用于扩建6条生产线。首席财务官表示，公司拥有440亿美元现金储备，未来计划通过无人驾驶出租车（Robotaxi）的稳定现金流进行再融资。