每日收评 | 沪指收跌0.31%,半导体板块大涨,新能源赛道走弱

作者:资本市场项目组

10.20每日收评

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盘后解读

10月20日,三大股指盘中震荡下探,沪指、深成指一度跌超1%,创业板指跌逾2%,随后止跌回升;午后又冲高回落。科创50指数表现强势,盘中一度涨近3%;两市成交额略有放大,全日成交近8000亿元,北向资金净卖出超60亿元。


截至收盘,沪指跌0.31%报3035.05点,深成指跌0.56%失守11000点,创业板指跌1%坚守2400点,科创50指数涨1.52%;两市合计成交7963亿元,北向资金净卖出62.23亿元。


盘面上看,半导体、光刻胶、芯片等科技类股走势强劲,旅游、石油、酿酒、券商等板块均有所拉升;电池、风电、光伏等新能源赛道走弱,煤炭、汽车、物流、电力、农业、港口、地产等板块均下跌。


市场分析与展望

从上市公司三季报业绩预告看,业绩预喜公司家数好于二季度,上市公司盈利能力提升。随着二十大的召开,国内政策预期逐渐明朗,预期经济数据也将在三季度有明显的边际修复,并有一定的持续性。

当下A股估值已到底部区域,甚至比今年4月市场低点的配置性价比更高。虽然不确定性仍长期存在,但是当下配置A股的胜率、赔率都是高的。平滑波动较好选择依旧是母基金组合,在不确定性的市场环境中,寻找确定的投资机会。

配置建议

短期,市场缺乏明确主线,利空因素有所反复;但长期看,不利因素影响趋缓、经济弱复苏的背景下,多策略、多管理人的组合配置更加适合当下市场环境,作为核心配置,捕捉绝对收益。
热点新闻


1、拟再次新增上市公司种类!港交所四年后又出招迎五大特专科技公司

>>1019日,香港联交所刊发咨询文件,建议扩大香港现有上市制度,允许特专科技公司来港上市,并就此征询公众意见。在建议制度下,特专科技公司将被分为已商业化公司未商业化公司,其中未商业化公司因为风险较高,上市时的预期最低市值须达到150亿港元,已商业化公司的门槛市值则为80亿港元。


香港交易所集团行政总裁欧冠升对此表示,“正如《上市规则》增设生物科技章节后造就了香港的医疗保健融资生态圈,我们预期这次增设特专科技的新规定后,将有助推动区内以至其他地方在这五个前沿行业(例如绿色科技)的人才和投资金额增长。”


值得一提的是,继此次针对特专科技企业优化上市规则之后,港交所下一步或将把改革目光投向GEM。第二板GEM被重新定位为供中小企上市的独立市场,此后其新上市公司数目及GEM公司的集资额均有所下跌。


2、LNG新船订单激增 国内造船产业链火热

>>当前全球集运市场量价连续回落,LNG(液化天然气)航运却一船难求,屡现天价租约。在大西洋盆地租用一艘LNG船,单日租金成本已跃升至40万美元。


与航运唇齿相依的上游造船业,新船订单爆棚更是直接佐证了LNG贸易的高热度。目前全球主流船厂的交船期已排到2027年,LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。专家表示,LNG贸易火爆,加上LNG船运载能力跟不上,运价上涨,卖家更倾向于现货交易,选择买家自提的FOB模式,该模式增多也在一定程度上抬高了LNG船运费。


今年以来,国内厂商也在LNG船订单数量、造船资质、零部件制造等多方面持续取得新突破。LNG船这一造船业的“明珠”在我国产业链上下游的共同努力下,慢慢磨砺出夺目的光芒。


3、LPR三个月按兵不动 10月为何未下调?短期是否存下调可能性?

>>今日,新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉:1年期LPR3.65%5年期以上LPR4.3%,与上期保持不变。业内人士认为,近期楼市利好政策、银行净息差、中美利差倒挂幅度走阔等因素制约了LPR下行动力。再度下调政策利率的必要性不高,四季度LPR或将下调,但仍需根据经济复苏情况而定。


值得注意的是,加上此次,LPR报价已连续三个月保持不动,此前,部分市场人士预计10月5年期LPR报价存在单独下调的可能性。专家表示,9月末楼市利好政策三箭齐发,目前正处于政策效果观察期。


此外,当前银行净息差已创历史新低,加之近期DR007以及商业银行(AAA)1年期同业存单到期收益率均有小幅上行,也在一定程度上削弱了报价行主动压缩LPR报价加点的动力。加上近期人民币汇率7’,也会对LPR报价调整有一定间接影响。


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