财经早报 | 私募动向曝光:消费与能源受青睐;多地推行二手房“带押过户”





国内

■ 发改委:我国为全球市场提供超过70%的光伏组件 新能源汽车保有量约占全球50%左右

国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春表示,十年来,我们深入推进供给侧结构性改革。2021年,高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到15.1%,比2012年增加5.7个百分点;“三新”产业增加值相当于GDP的比重达到17.25%;新能源产业全球领先,为全球市场提供超过70%的光伏组件;绿色建筑占当年城镇新建建筑面积比例提升至84%。2022年前8个月,新能源汽车产销量分别达到397和386万辆,保有量达到1099万辆,约占全球一半左右。


■ 最高法:从严惩治金融犯罪 守护人民群众“钱袋子”安全

最高人民法院召开新闻发布会,介绍依法惩治金融犯罪工作情况,2017年至2022年8月,全国法院审结破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪一审刑事案件11.71万件,18.63万名被告人被判处刑罚。下一步,法院将进一步加大惩处犯罪力度,依法从重从严惩处非法集资、操纵证券、期货市场、内幕交易、洗钱等金融犯罪,加大财产刑处罚和执行力度,切实做好案件审判、财产处置和维护稳定工作,确保政治效果、法律效果和社会效果的统一。进一步健全完善司法解释司法政策体系,尽快制定、修改完善洗钱、骗取贷款、贷款诈骗、内幕交易、泄露内幕信息等刑事司法解释,确保刑事法律政策得到正确贯彻落实,不断提高金融犯罪审判专业化水平。进一步加强与公安、检察、金融监管等部门的沟通协调、协作配合,完善工作制度机制,形成防范化解金融风险合力,更好地防范打击金融犯罪,将防范化解重大金融风险工作落到实处,确保国家安全和社会大局稳定。(央视新闻)


■ 香港金管局总裁:香港货币和金融市场稳定 未见大规模资金外流

香港金融管理局总裁余伟文表示,在美国加息预期下,香港货币及金融市场依旧保持稳定,未见有资金大规模流出香港。他表示,虽然套息交易增加,会有资金离开港元流入美元,但不代表有资金大幅离开香港,由存款数字看,香港货币及金融市场保持稳定,外汇市场畅顺有序,暂时未有增发或减发外汇基金票据的需要。(中新网)


■ 澳门贴现窗基本利率升至3.50%

澳门金融管理局宣布将贴现窗基本利率调升75个基点至3.50%。据介绍,鉴于澳门元与港元挂钩,两地政策性息率变动必须基本一致,以维持港澳联系汇率制度的有效运作。因此,澳门金管局跟随香港金管局同步调整其基本利率。在港元与美元挂钩的联系汇率制度下,香港相关的利率调整是基于美国联邦储备局调升联邦基金利率目标区间75个基点所致。(央视新闻)


■ 保交楼:多部门出台专门措施 多地因城施策

近期,住建部、财政部、人民银行等有关部门出台专门措施,以政策性银行专项借款的方式,支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付,目前专项工作正在紧张有序地进行中。多地政府因城施策,推动“保交楼、稳民生”,部分停工项目开始复工。(经济参考报)



国外

■ SWIFT:8月人民币保持全球第五大最活跃货币的位置

环球银行金融电信协会(SWIFT)发布的数据显示,2022年8月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.31%。与2022年7月相比,人民币支付金额总体增加了9.25%,同时所有货币支付金额总体增加了4.01%。(财联社)


■ 俄罗斯或将继续参与国际空间站项目到2028年

据报道,俄罗斯国家航天集团公司总裁鲍里索夫当天在拜科努尔发射场表示,俄罗斯很有可能继续参与国际空间站项目到2028年。鲍里索夫此前曾向总统普京汇报称,2024年之后俄罗斯将开始退出国际空间站项目的程序,俄罗斯将建造自己的轨道空间站。此后,鲍里索夫解释说,他的意思是俄罗斯不会早于2024年离开国际空间站,但是准确的退出时间将在未来确定。(央视新闻)


■ 美联储接连大幅加息,经济学家担忧经济衰退风险

为了进一步缓解通胀,美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3%至3.25%之间,这也是一年内美联储第三次大幅度加息75个基点。美联储此次加息已经将联邦基金利率提高至2008年初以来的最高水平。经济学家越来越担心,随着时间的推移,美联储大幅加息将导致美国企业大幅裁员、失业率上升,并在今年底或明年初爆发全面的经济衰退。美联社在报道时也评论称,激进的加息措施加大了美国陷入经济衰退的风险。(央视新闻)


■ 超百亿资金借助ETF抄底A股 明星基金经理密集调研寻找投资机会

近期大量资金借助ETF入市。8月29日以来,股票型ETF份额净增长超过150亿份,医药、半导体等领域成为资金重点加仓方向。此外,多只新获批的硬科技ETF快速启动发行,或为相关行业带来增量资金。在市场震荡调整中,多位知名基金经理调研上市公司,积极寻觅投资机会。泉果基金创始人王国斌调研楚江新材,广发基金副总经理傅友兴调研微光股份、伟星股份等,睿远基金知名老将赵枫调研英杰电气。整体来看,业内人士认为,当前仍有较多结构性机会可以把握,无须过度悲观。(上海证券报)


■ 私募调仓动向曝光:消费与能源板块受青睐

三季度以来,A股市场震荡调整,私募在仓位微降的同时调整持仓结构,显著加码消费与能源领域股票。业内人士认为,随着国内疫情防控形势持续向好,此前受扰动的消费板块迎来较好的布局时机。同时,在欧洲能源供需缺口较大的背景下,新能源与传统能源领域均存在结构性机会。(上海证券报)


机构说市

国盛证券:弱势环境持续,宜参与短线博弈

国盛证券表示,美联储加息,输出通胀,美元持续升值,人民币相对贬值,如此的大环境下,A股短期或以震荡整理为主,市场成交量持续低迷,板块持续性不佳,但资金对消息面反馈较好,短线建议以热点板块的快进快出为主,中长线按计划逐步低吸,但节奏要放慢。在量能没有放大前,宜参与小仓位的短线博弈。

中信证券:建议关注全球化布局纺织龙头投资机会

中信证券最新研报表示,全球化布局对纺企提升抗风险能力越来越重要,而布局较早的企业具备明显的先发优势,因此我们建议关注具备全球化布局基础的纺织龙头的投资机会。1)推荐在海外具备产能布局,需求端稳健,抗风险能力强的辅料龙头;2)建议积极关注在越南有一体化产能布局的企业;3)建议积极关注海外产能占比高,有望享受订单结构性转移,同时需求端逐步迎来拐点的运动代工龙头;4)建议积极关注在越南有规模化产能布局的细分龙头企业。

国海证券:观望情绪比较浓厚,耐心等待确定性机会出现

国海证券表示,整体来看,市场热点较为散乱,市场成交也依旧维持低位,观望情绪比较浓厚。不过目前美联储加息已经落地,随着后续重大会议的召开,市场情绪和方向都将逐步明确。当前建议延续多看少动的策略,耐心等待确定性机会出现。

中金:加息未减速,美国衰退概率上升

中金公司指出,美联储9月议息会议维持“鹰”派基调,符合预期。加息并未减速,点阵图显示利率还会进一步抬升,且将在较长时间内维持高位。我们预计加息将带来更多痛苦,美国经济或于2023年初进入衰退,失业率大概率将上升。中期看,美国政府债务高企对加息形成约束,最终可能迫使美联储容忍通胀。尽管鲍威尔试图避免制造“衰退恐慌”,但市场可能还是会朝着衰退的方向进行定价。我们认为这次衰退更可能是“滞胀式”衰退,这意味着美国“股债双杀”或未结束,我们离“市场底”还有很长的距离。


■ 蜜雪冰城预披露招股书 拟登陆深交所主板

据中国证监会官方网站信息显示,蜜雪冰城股份有限公司的A股上市申请已获受理并正式预披露招股书,拟登陆深交所主板。招股书显示,广发证券为蜜雪冰城上市的主承销商。截至2022年3月末,蜜雪冰城公司共有门店数量22276家。


■ 中国联通回应被美FCC列入“安全威胁清单”:将采取措施

从中国联通获悉,针对美国联邦通信委员会9月20日将中国联通(美洲)运营公司列入所谓“对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务清单”,中国联通作出回应:中国联通境外运营严格依照业务经营国家或地区的法律法规。中国联通(美洲)运营有限公司一直以来按照美国法律法规经营,在过去20年来,为客户提供全球综合电信服务和解决方案,成为客户信赖的合作伙伴。当地时间2022年9月20日,美国联邦通信委员会毫无事实根据地将中国联通(美洲)运营公司列入所谓“国家安全威胁清单”,此举泛化国家安全概念,损害了联通(美洲)运营公司声誉和合法权益,我们将采取措施积极维护公司的合法正当权益,密切关注事态发展。(人民邮电报)

■ 多地推行二手房“带押过户” 对交易量和房价影响尚待观察

据不完全统计,目前已有无锡、南京、苏州、济南、昆明、深圳、珠海、福州等地推行二手房“带押过户”模式。从上述几个城市的银行工作人员处了解到,对于“带押过户”政策,在实际操作中应用的还不多。目前除各地不动产登记中心与部分银行合作推进的案例外,大范围的政策执行尚未全面落地。部分业内人士认为,“带押过户”模式的确可以降低购房成本,从短期来看,这种模式会激活二手房市场,但从长远角度来看,是否会变相增加其他方面的交易成本还有待考量。同时,对于市场交易量和房价的影响会有多大也有待观察。(中国证券报)

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