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国内 ■ 6月份中国制造业PMI重返扩张区间 经济总体恢复有所加快 国家统计局发布数据显示，6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7个百分点，均升至扩张区间。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，中国经济总体恢复有所加快。 ■ 车购税减半征收首月减征71亿元 自6月1日起实施的部分乘用车减半征收车购税政策已经“满月”。国家税务总局最新数据显示，新政实施首月，全国共减征车购税71亿元，减征车辆109.7万辆。从排气量来看，1.6升及以下排量乘用车减征税款34亿元，占比约48%；1.6升至2.0升排量乘用车减征税款37亿元，占比约52%。 ■ 全国首个NFC场所码功能落地重庆 近日，重庆部分酒店和商圈试点“贴一贴”显示场所码功能，这是NFC技术在全国范围内首次应用于场所码打卡。据了解，NFC是一种短距离的高频无线通信技术，之前广泛用于公共交通出行。此次应用防疫登记功能，与传统扫码方式相比，使用NFC手机“贴一贴”打开场所码，平均每人的亮码时长缩短2-3秒，提高了防疫检测效率。据了解，接下来，该功能在完成试点测试后还将向全国推广。（央视新闻） 国外 ■ 美媒称拜登或很快宣布取消部分对华加征关税 据《华尔街日报》称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。近日，美国官方已多次释放可能取消部分对华加征关税的消息。（界面） ■ 香港金管局总裁余伟文：将为北向通投资者提供多元化风险管理工具 香港金管局总裁余伟文表示，下一个阶段的工作重点是为北向通投资者提供多元化的风险管理工具，提升香港风险管理中心功能。互换通的推出非常及时，是推动两地深化金融合作一个重要的举措，也让国际投资者可以更便利的去管理债券投资相关利率风险，有利于进一步提高国际投资者对于内地债券市场的参与度。在深化金融基建对接方面，两地也会继续优化交易结算安排，同时香港金管局也将会把握南向通的机遇，提升香港债券市场的深度和广度。一方面满足内地投资者多元化配置境外债券的需求，另一方面也吸引更多境内外机构在香港发行债券。(第一财经) ■ 基金半年报收官：公募数量突破万只 “小而美”占绩优主流 公募基金上半年“期中考”正式落幕。从业绩表现看，原油主题基金领涨市场，部分规模小于10亿元的“小而美”基金业绩表现靠前。而尽管多数权益类基金仍未“收复”亏损失地，但仍有部分持仓煤炭、地产的主动权益类基金斩获较高收益。而在数量和规模上，上半年全市场基金数量已突破万只，总规模则重新回升至26万亿元。展望下半年市场，伴随诸如碳中和、中药、生物科技等创新主题的不断涌现，公募产品也将日趋多元化。上海证券基金评价研究中心高级基金分析师孙桂平表示，未来资本市场回暖带动基金发行市场回暖，新基金发行有望提速，公募基金管理总规模预计今年年底有望达30万亿元。（经济参考报） ■ 调整资产负债结构 部分银行中长期存款利率“倒挂” 目前，部分银行3年期定期存款利率与5年期定期存款利率持平，少数银行3年期、5年期定期存款产品甚至出现利率“倒挂”现象。专家认为，这是商业银行持续调整资产负债结构的表现。中长期来看，利率下调是一个大趋势，储户可适当调整理财结构，建议关注养老理财产品、银保产品等。 ■ 基金发行份额二季度环比增五成 6月创年内新高 二季度以来，A股行情呈V形反转，沪指重返3300点，二季度以来累计上涨4.16%，市场情绪活跃，6月成交额回到万亿元上方。在此背景下，公募基金发行市场相对回暖，二季度新成立基金发行总规模环比增长54.77%，债券型基金占比大幅升高。（证券时报） ■ 二季度银行理财公司调研马不停蹄 半导体行业受青睐 今年二季度，银行理财公司调研马不停蹄。数据显示，有19家银行理财公司共计参与调研843次，远超去年同期。其中，招银理财调研次数最多，累计达187次。汇川技术、伟星新材、横店东磁、江阴银行等上市公司得到多家银行理财公司关注。行业方面，半导体产品、工业机械、电器部件与设备板块成银行理财公司调研重点。展望后市，多家银行理财公司认为，近期多重因素驱动A股市场持续反弹，未来市场修复情况取决于“稳增长”政策的进度和效果。建议投资者在行业、风格上采取均衡配置策略。（中证报） 海通证券：板块分化显现，积极布局半年报行情 海通证券表示，自4月底反弹以来，上证指数最大涨幅接近20%，市场赚钱效应较好。考虑到近期指数上升斜率较陡峭，市场成交量还未有效放出，部分赛道股涨幅较大存在调整预期，预计后期指数上升斜率可能变缓，维持进二退一的慢涨走势。板块方面，注意各板块间的高低切换。对近期涨幅较大的赛道股可以适当回避，等调整充分后再做考虑。可关注疫情复苏背景下各板块的表现，如受益于上游成本下降的家电板块，以白酒为代表的消费板块，需求大幅增长的磷化工板块等。 银河证券：7月指数或宽幅震荡，关注财报优质个股 银河证券表示，展望7月，从反弹角度出发，本轮反弹已持续近两个月，反弹幅度在历次反弹中也较强劲。热门行业换手率来看，截至2022年6月29日，电力设备、光伏、汽车等行业换手率达3.4%、4.6%和4.5%，均处行业较高位置，热门赛道交易拥挤度抬升，需注意获利盘资金出逃风险，市场大概率呈震荡态势，反弹后期行业分化加剧。业绩角度出发，7月上市公司中报业绩开始披露，投资者目光更多回归行业本身，随着疫情逐步消退，稳增长效果逐渐显现，叠加上游利润向中下游行业转移，全A盈利逐步筑底，可关注业绩确定性较强的电新、半导体等板块以及有利润回升预期的消费品板块等，寻找业绩确定性较强的优质标的。 中原证券：建议关注消费复苏、稳增长、涨价等投资机会 中原证券认为，全国疫情形势已经基本得到扭转，5月工业企业利润降幅收窄，6月PMI回升至50.2%，重新站上荣枯线上方。国内市场韧性依然较强，建议关注消费复苏、稳增长、涨价等投资机会。 中金：A股强劲反弹修复后关注中报业绩考验 关注三条投资主线 中金公司指出，A股强劲反弹修复后关注中报业绩考验。4月底以来A股市场在疫情改善、政策积极发力和流动性相对宽松等因素的支持下延续升势，尤其是偏制造成长方向在本轮反弹中有相对表现，在估值有所修复后，中报业绩可能是检验本轮上涨尤其是成长风格成色的关键因素之一。结合中报业绩关注三条投资主线。我们判断市场在流动性相对宽松、预期逐步改善的环境下可能仍有修复动能，但下半年内外环境仍将面临一定的风险和挑战，市场可能并非单边上行。我们预计下半年市场以结构性机会为主，业绩有支撑的领域可能在市场波动环境中有超额收益。在业绩预告和快报陆续披露阶段，重点关注：1）受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；2）中报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域；3）基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。 中信证券：消费电子需求底部明确 估值低位 中信证券研报指出，智能手机终端方面，5月国内出货跌幅收窄，预计后续需求底部复苏，当前时点估值低位，建议布局。AIoT终端方面，VR正处于高确定性放量阶段，AR发展初期正快速起量中，智能手表后续有望受益于健康功能持续完善持续成长。产业链中上游方面，我们重点跟踪了光学产业链月度出货及业绩数据，2022年5月光学厂商出货整体承压，苹果端表现相对较好。中长期逻辑下我们同样建议投资人关注射频、代工、显示等板块相关厂商。 东吴证券：短期油价的任何大跌都是机会 东吴证券指出，能源价格仍处于筑顶阶段：尽管美欧经济衰退的风险正在加大，能源价格很可能仍处于筑顶阶段，这背后一是俄乌战争的演绎，虽然历次俄对外战争均见证了油价见顶，但如果不是速战速决，而是陷入1979年入侵阿富汗那样的持久战，则油价仍有可能高位震荡；二是欧佩克的增产策略，考虑到欧盟对俄罗斯的原油禁运、以及恢复伊核协议的前景渺茫，欧佩克很有可能继续维持原油市场的紧平衡。因此，在现货贴水的状态下，短期油价的任何大跌都是机会。 ■ 特斯拉加大在新加坡的招聘力度 据外媒报道，特斯拉正在加紧在新加坡的招聘工作。特斯拉在LinkedIn上发布广告，在新加坡招聘至少7个职位，包括一名营销专家，帮助处理当地的公共关系和零售活动，一名送货业务专家，一名销售助理和一名负责企业社会责任的项目主管。此前特斯拉解雇了新加坡地区经理Christopher Bousigues，此后数周，该公司又开始增加人员。Bousigues曾表示他的职位已被撤销，这是特斯拉出于对全球经济的担忧而进行的裁员计划的一部分。 ■ 泡泡玛特海外首家旗舰店落地首尔 泡泡玛特韩国旗舰店近日在首尔弘大正式开业，这是6月试水美国快闪店后泡泡玛特在海外开设的首家旗舰店。（环球网） ■ 积极信号增多 房地产行业融资持续改善 最新统计显示，6月房地产行业在境内债券市场净融资逾160亿元，连续第5个月保持净融资为正值，并创出过去12个月的新高。业内人士表示，近期房地产行业融资环境继续改善，市场成交边际回暖，流动性紧张态势有望趋于缓和，下半年更多行业基本面指标有望迎来修复。（中证报）
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