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国内 ■ 工信部针对美撤销中国电信214牌照事项发表声明 工信部针对美撤销中国电信214牌照事项发表声明:美国联邦通信委员会(FCC)于10月26日,以国家安全考虑为由,投票决定吊销中国电信美洲子公司在美国的214牌照,中方对此坚决反对。敦促美方撤回吊销中国电信214牌照的决定,以公正、无歧视的态度对待中国电信企业,停止将国家安全概念泛化、将经济问题政治化的错误做法,为中国企业在美投资经营提供公平、公正、非歧视的环境。中方将继续采取必要措施,维护中国企业的正当权益。 ■ 多家煤炭企业主动下调坑口煤价 国家发改委:继内蒙古伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等多家民营企业主动下调坑口煤售价后,国家能源集团、中煤集团等国有企业也相继主动下调煤价。另外,在近日中国煤炭运销协会召开的会议上,全国10多家主要煤炭企业纷纷表态跟进,主动将主产地5500大卡动力煤坑口价格降至每吨1000元以下。从市场监测情况看,10月下旬以来,全国坑口、港口煤价均大幅下降,随着后期煤炭产量提升,煤炭市场供需形势将进一步改善。 ■ 新西兰和澳大利亚完成RCEP核准,中方:推动早日生效实施 新西兰和澳大利亚日前相继宣布完成《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的核准程序。澳大利亚政府宣布,RCEP将于2022年1月1日生效。外交部发言人表示,我们注意到了有关的报道。在前不久举行的东亚合作领导人系列会议上,中方同有关各方一道呼吁推动RCEP尽早生效。当前形势下,中方愿与各方共同努力,推动RCEP早日生效实施,尽快释放红利,促进区域经济一体化和长期繁荣稳定。(澎湃新闻网) ■ 澳门金管局:“跨境理财通”运作顺畅 已有近四千名居民开户 澳门特区政府金融管理局表示,粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点开通首两周运作顺畅,至今已有近四千名内地及澳门居民完成开户。其中“南向通”有近三百名内地投资者,“北向通”则有近三千六百名澳门居民参与。“南向通”及“北向通”累计已有近九百笔交易,当中约有百分之十五为横琴粤澳深度合作区的交易,市场反应良好。(央视新闻) 国外 ■ 租金价格上涨,九月美国租金涨幅创20年新高 根据美国商务部公布的数据显示,美国出租房空置率在2021年第三季度进一步下滑。在2021年第三季度,美国出租房空置率下滑至5.8%,是自2020年第二季度以来的最低水平。在美国东北部地区和西部地区,出租屋空置率创下历史新低。出租房空置率下滑意味着租房需求的攀升,同时也伴随着租金的上涨。在今年九月,全美租金价格涨幅创下自2001年以来的最高水平,抬高了九月的消费者物价指数。在第三季度,空置出租屋的问询价格中位数为每月1203美元,去年同期这一价格为1160美元。而租金价格的上涨,也可能意味着高通胀仍将持续。(央视财经) ■ 迈阿密市长宣布率先接受比特币付工资 美国迈阿密市市长弗朗西斯·苏亚雷斯(Francis Suarez)发推称,他将“身先士卒”,在该市公务员中率先接受比特币支付工资,并且是“100%的使用比特币”。苏亚雷斯是一位比特币的坚定支持者,一直在倡导把迈阿密变成一个新的数字金融中心。 ■ 基金发行热度骤降 机构热议“布局黄金期来临” 刚刚过去的10月份,新基金发行份额呈断崖式下跌,环比接近“腰斩”。历史数据显示,基金发行寒冬往往对应市场阶段性底部,恰恰是投资者低位布局的黄金时期。有基金人士认为,目前市场估值处于合理位置,投资者可以分批建仓,抓住结构性机会。但也有观点认为,短期而言,对市场不宜过分乐观。 ■ 半导体、新能源等高景气赛道“估值过高”质疑之声再起 半导体、新能源等高景气赛道“估值过高”质疑之声再起。有基金经理认为,高景气赛道投资也要长短期结合,如果一味追高,很可能会在高点买入后深套,有可能坚持不到股价再创新高。(中国证券报) 银河证券:医药板块仍处于超配,重仓集中度提升明显 华福证券:建议关注高景气、高确定性的细分板块 华福证券表示,展望后市,要注意到北上资金依旧持续净流入,市场交投也保持活跃;以科技成长风格为代表的创业板、科创板指数保持抗跌且强势收红,所以,继续维持原判:趋势性的整体机会难存,但也不存在大幅杀跌的系统性风险,建议关注高景气、高确定性的细分板块,或逆周期的必选消费、低估值等防守方向。 中信证券:基建投资增速有望在年底开启反弹 中信证券认为,今年底到明年初的基建投资存在多重利好因素,包括形成实物工作量的要求、稳增长和逆周期的逻辑、充足的资金来源、投资项目弹性较大等,在这些因素的支撑下,基建投资增速有望在年底开启反弹。对于债券市场而言,宽财政、宽信用的环境或将压制利率债表现,城投债或将迎来适度下沉的机会。对于股票市场而言,传统、绿色基建板块的机会可能都值得重点关注。 中信建投:重点关注优秀银行的结构性机会 ■ 中国电信回应被美国联邦通信委员会撤销牌照:该决定缺乏正当理据,损害了公司的正当权益 中国电信股份有限公司表示,中国电信在中国及包括美国在内的相关国家和地区一直坚持合规运营,严格遵守当地法律。美国联邦通信委员会的决定缺乏正当理据,损害了中国电信美洲公司的正当权益。我们将与中国电信美洲公司保持联系,关注事态发展,沟通相关业务所受的影响及解决方案。(央视) ■ 隆基股份澄清:对美国市场的发货仍在正常进行 美国海关的暂扣令暂未对公司的经营造成重大不利影响 隆基股份发布澄清公告,自2021年10月28日至2021年11月3日,美国海关依据暂扣令(WRO)对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留,本批货物约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。目前,公司对美国市场的发货仍在正常进行,以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令(WRO)暂未对公司的经营造成重大不利影响,公司将持续关注和评估暂扣令(WRO)对公司美国出货的影响。 ■ 三星电子将向美国政府提交商业数据 据业内消息人士透露,三星电子预计将在11月8日的截止日期前向美国政府提交有关其芯片业务的信息。9月下旬,美国商务部要求主要芯片公司和汽车制造商“自愿”共享商业信息,以应对全球芯片危机,此前总统拜登发布行政命令以确保和加强美国关键产品的供应链。(财联社) ■ 微念持有李子柒公司股权被冻结 天眼查App显示,近日,杭州微念品牌管理有限公司新增股权冻结信息,股权数额51万人民币,股权被执行的企业为四川子柒文化传播有限公司,执行法院为四川省绵阳市中级人民法院。股东信息显示,四川子柒文化传播有限公司由杭州微念品牌管理有限公司和李子柒共同持股,其中微念公司持股51%。 ■ 深圳二手房成交量继续下跌,创10年新低 据深圳市住房和建设局最新数据,2021年10月深圳市二手商品房成交为18.00万平方米(1977套),同比下降63.30%;其中二手商品住宅成交为15.04万平方米(1605套),同比下降66.42%。据深圳中原研究中心统计,10月深圳二手住宅过户套数为2012年3月以来的最低值,意味着10月深圳二手住宅成交量为近10年来新低。专家表示,当下深圳二手房市场的冷清,实际上与深圳在此前过热的交易态势有关。由于此前行情过高,造成了市场透支。短期内深圳二手房成交量还将持续走低,出台二手房市场救市政策的可能性也不大。(券商中国) ■ 恒基508亿夺中环新海滨3号地王 成香港历来地王 香港发展局公布,中环心脏位置的新海滨3号商业地王由恒基地产以508亿港元夺得,属于香港有史以来最贵地皮,以扣除政府设施后的商业楼面161万呎计算,每呎楼面地价高达31463港元。按照政府规定,在完成卖地程序后,中标者须按中标的设计方案拟备总纲发展蓝图,并提交予城规会批准。根据卖地条款,3A和3B用地须分别于2027年12月31日或之前及2032年12月31日或之前完工。 ■ 杭州二手房成交不足三千套创20个月新低 挂牌量创新高 杭州市区(不含临安)二手房10月成交2637套,创近20个月新低,二手房挂牌量创历史新高达15.7万套,仅10月挂牌就有1.8万套。据透明售房网数据显示,杭州今年10月的二手房成交量与9月的3502套环比下跌约25%,较去年同期的8598套更是下跌约69%。(澎湃)
中国银河证券指出,21第三季度主动非债基金医药股持仓占比降低,重仓股数量与持有总市值环比减少,但重仓集中度提升,处于历史高位。同时,医药板块仍然处于超配状态。总体来看,三季度医药行业基金重仓数据体现明显抱团,尤其是抱团于受负面政策影响较小的医疗服务(CXO)、消费类龙头。我们认为,在全球疫情反复的大背景下,医药行业比较优势有望延续,抗疫板块有望借势继续维持高景气增长,同时,受益于人口老龄化加速、消费升级等因素,医药板块作为内需中的刚需,长期持续发展的产业逻辑较为确定。建议关注创新服务产业链,相对处于低位置且估值较低的血制品 ,以及具有稀缺属性的消费类中药板块。
中信建投研报指出,当前房地产、基建等政策转向至更积极的方向,托底经济的政策目标更加明朗,但克制,预计宏观经济将逐渐企稳、小幅向上。在经济寻底预期逐渐确立的过程中,重点关注优秀银行的结构性机会。优选基本面优秀且中长期逻辑通顺的优质银行。
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