作者：资本市场项目组

08.04每日收评

盘后解读

截至收盘，A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.85%；深证成指上涨1.72%；创业板指上涨2.47%，两市成交额达到1.29万亿元，两市个股涨多跌少，板块轮动加速，赚钱效应较强。北向资金今日净买入55.46亿元。

指数午后持续拉升，行业板块涨多跌少，锂电池板块掀起涨停潮，体育产业随利好带动全天强势，汽车整车板块延续热情，煤炭、稀土永磁等资源股活跃，医药股、乳业相对弱势。

市场分析与展望

周末政治局会议召开，大环境上，会议再次强调外部环境的不确定性和经济增长的压力，结合近期疫情再次爆发，下半年国内流动性可能边际宽松。行业上，本次会议重点强调了新能源车、半导体，解决科技卡脖子问题，中国制造在未来十年都将会是重点发展的方向，将提供大量的投资机会。

从市场观察上，上周市场短期见底反弹，新能源等前期热门板块领涨，周末情绪发酵后，本周传统价值板块出现了轮动上涨，市场开始关注下半年风格转换的可能性。但我们认为，尽管价值板块估值在持续调整后趋向合理，但还未低估，业绩增速如消费板块依然不高，并不具备风格切换的基础，而新能源车等高质量增长板块业绩持续超预期，短期涨幅过大出现调整属于合理情况，调整过后仍有上行空间。

热点新闻

1、中信证券：坚持内容向游戏战略、加强未成年人保护和鼓励出海将成为游戏行业未来长期发展路径

>> 中信证券研究指出从政策面分析，预计游戏行业未来将沿着降低游戏成瘾性并坚持内容向游戏战略、加强对未成年人保护、鼓励游戏厂商出海三条路线长期稳定发展。虽然未成年人防沉迷建设和着重发展优质游戏内容或将导致游戏研发周期延长和ROE有所下滑，但这也将推动游戏行业良性发展，以及更加侧重内容和技术的高质量游戏和中轻度游戏的健康发展；同时鼓励出海也将拓展优质游戏厂商的发展空间。我们认为心动TapTap以及腾讯、网易等优质游戏内容厂商的长期发展潜力依然可观，看好其坚定推进未成年人保护，大力发展3A级游戏内容和精品独立中轻度游戏，并且于海外市场已有良好布局。

2、中汽协：7月汽车行业销量预估完成182万辆 同比降13.8%

>> 据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021年7月，汽车行业销量预估完成182万辆，环比下降9.7%，同比下降13.8%；分大类看，乘用车销量同比下降11.2%，商用车销量同比下降27.1%。1-7月，汽车行业累计销量预估完成1471万辆，同比增长19%；分大类看，乘用车销量同比增长20.5%，商用车销量同比增长13.3%。

3、苹果为最新款iPhone寻找更多中国供应商

>>　据日经新闻，立讯精密（002475）从竞争对手富士康和和硕手中拿下了即将推出的iPhone13系列3%的订单，预计苹果公司到1月份将生产9000万至9500万部新iPhone。蓝思科技（300433）以前只为iPhone提供玻璃背板和盖板玻璃，但今年也将首次为iPhone提供金属外壳。中国最大的智能手机相机镜头制造商舜宇光学科技今年首次进入iPhone供应链；如果本季度获得苹果的批准，京东方科技最快将在下个季度开始为iPhone13系列提供优质有机发光二极管显示屏。该公司去年开始为旧版iPhone机型提供OLED显示屏。

4、国家卫健委：昨日报告新增确诊病例96例

>>国家卫健委：昨日报告新增确诊病例96例，本土病例71例(江苏35例，湖南15例，湖北9例，山东6例，云南3例，河南2例，福建1例)。