作者：资本市场项目组

07.21每日收评

盘后解读

A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.73%，深证成指涨1.34%，创业板指涨2.78%。两市成交额超过1.2万亿元行业板块多数收涨，有色金属板块领涨。北向资金今日净买入31.17亿元。

行业板块多数收涨，有色金属、材料行业、水泥建材等板块涨幅居前；创业板指大涨2.78% 新能源产业链、半导体芯片集中爆发。华为鸿蒙概念表现活跃，半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发，板块内个股批量涨停。

市场分析与展望

近期由于“Delta”变异病毒在海外扩散，新增病例再次抬头，引发欧美市场恐慌大跌。但由于疫苗接种率逐渐普及，欧美国家本次也选择以恢复经济为主，不实施封锁政策，预计下半年海外经济恢复依然符合预期。

而随着海外经济逐渐恢复，我国下半年出口将面临明显压力，而国内消费需求目前恢复仍不及预期，下半年可能面临一定的经济压力，7月超预期降准也加深了市场的担忧。

依然维持全面指数性行情概率较低的判断，在流动性适度宽松的背景下，高质量、高增长的成长性方向投资机会依然可以持续。

热点新闻

1、上海：“十四五”期间集成电路产业规模年均增速达到20%左右

>>上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，“十四五”期间，集成电路产业规模年均增速达到20%左右，力争在制造领域有两家企业营收稳定进入世界前列，在设计、装备材料领域培育一批上市企业。

到2025年，基本建成具有全球影响力的集成电路产业创新高地。先进制造工艺进一步提升，芯片设计能力国际领先，核心装备和关键材料国产化水平进一步提高，基本形成自主可控的产业体系。（证券时报）

2、支援河南！防汛救灾！这些企业紧急驰援！A股多家公司回应影响

>>腾讯公益慈善基金会当晚紧急宣布首批捐款1亿元，并在其平台设置“驰援河南洪灾”专区，为全国网友的爱心捐助开辟通道。阿里巴巴旗下盒马集市河南仓，将向郑州的7000个社区、2.1万个服务点运输首批援助物资，总计45万件的蔬菜、粮油等生活日用品，向市民免费提供。

小米公益基金会捐赠5000万元紧急驰援河南，用于保障群众的人身安全、采购紧急救灾物资和灾后重建工作。泡泡玛特已向河南省慈善总会捐赠打款500万元，定向用于郑州市和新乡市等地防汛救灾工作。

顺丰集团公众号发布，顺丰公益基金会捐赠2000万元，用于当地受灾群众人身安全、紧急救灾物资采购与运输，以及灾后困难群众生活救助。

3、水泥产能置换趋严 这一领域“缺口较大”实行差别化政策！

>>7月20日，工信部印发了修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(以下简称《办法》)，自2021年8月1日起施行。

工信部在《办法》解读中指出，原《水泥玻璃行业产能置换实施办法》自2017年底发布实施以来，执行总体情况较好。但同时也暴露出一些问题，部分内容与新阶段新要求不相适应，如水泥置换比例较低，不适应行业技术进步和碳达峰要求；部分操作程序相对笼统，如对产能公告时间及格式的规定还不够明晰等问题。

修订后的《办法》，主要按照市场主导、有保有压、规范操作的原则，对水泥及玻璃行业的置换比例和置换范围根据新形势做了调整。具体来看，提高了水泥项目产能置换比例，保持平板玻璃产能置换比例不变，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。水泥产能置换再“趋严趋紧”