05.25财经早报 | 险资扎堆调研科技医药股;华为再次重申不造车

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国内

■ 金融部门密集发声 人民币汇率双向波动将成常态

中国人民银行副行长刘国强表示,今年以来,人民币汇率有升有贬,双向浮动,在合理均衡水平上保持了基本稳定。目前,我国外汇市场自主平衡,人民币汇率由市场决定,汇率预期平稳。未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化,双向波动成为常态。



国外

■ 英国政府对美国开征的钢铝关税启动评估

英国国际贸易部在一份声明中说,为了应对“围绕钢铝的持续贸易冲突”,英国今天启动针对美国的关税评估。英国方面表示,已经针对美国对钢铝进口的不合理关税展开公开咨询,旨在确保未来施加的任何关税都符合英国的利益。咨询将持续6周,英国企业、行业领导者和利益相关方都可以参与。


■ 汇丰CEO:不会将比特币做为一种资产类别

汇丰CEO表示,鉴于比特币的波动性,我们并不把它作为一种资产类别,如果我们的客户想要比特币,那么他们当然可以有,但我们不会在我们的财富管理业务中将比特币做为一种资产类别来推广。


■ 银行大力围堵虚拟币交易 大范围精准识别仍然吃力

有六大行人士表示,已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制。这意味着,大银行内部对炒币账户已有识别。业内人士表示,人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统。如果有客户通过频繁转账来规避对大额资金流动的监管,不管是对公客户还是个人客户,银行都要给名单报上去,以做到尽职免责。但是,也有接近银行业人士告诉记者,反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性,只能预警一部分信息,并不好用。


■ 险资二季度扎堆调研科技医药股 热门股长春高新被调研频次最高

二季度以来至5月21日,险资对A股上市公司合计调研频次达970次。其中,对科技股(半导体、软件开发、信息技术等)调研频次达295次,占比30.4%;医药股(医疗器械、制药等)频次为177次,占比18.2%;消费股(白酒、食品等)为80次,占比8%。二季度以来至5月21日,险资合计调研长春高新25次,为调研频次最高的个股,共有19家险资机构参与了调研。(证券日报)


机构说市

中信证券:房地产税大势所趋 并无惊奇

中信证券研报称,2021年5月房地产税改革试点工作座谈会的召开,不动产持有税的改革又成为全社会热议的话题。我们认为推进房地产税的立法工作是大势所趋,房屋供给充裕成为推广房地产税的重要客观条件。房地产税改革的核心目标,应是遏制房价上涨过快,维护市场平稳。

国泰君安:沪指将挑战4000点

国泰君安研究所所长黄燕铭在微博发声,喊出“横盘不长久,挑战四千点”。国泰君安策略团队认为,往后看,震荡行情还将延续但不会长久,震荡过后将是拉升,蛰伏6年,市场有望挑战沪指4000点。具体来看,拉升行情的核心驱动力来自“风险评价”的下降。第一,进入“后疫情”阶段,通胀、流动性、增长等各类宏观因素由不确定逐步走向确定,疫情防控等外围因素同样走向确定,风险评价的下行利好权益投资的展开。第二,无风险利率没有上行风险,但存在下行可能。当前美债隐含的通胀预期已行至2003年以来84%分位值水平,过高的通胀预期已充分反映了极致的供需关系,通胀预期顶点在望,流动性的负面预期需要正向修正。伴随“刚兑”逐步打破,市场的无风险收益率上行难、下行易。第三,当前风险偏好基本保持稳定。风险偏好仍处中低位置,因此仍利好蓝筹股,不看好高风险特征的小市值公司。

国盛证券:指数或震荡向上 把握结构性行情轮动

国盛证券研报认为,总体而言,指数当前调整风险较小,大概率维持稳中有升的格局,因此,在指数不改当前趋势前,可积极把握市场机会。操作上,当前市场结构性行情特征明显,可轻指数、重个股,积极把握市场轮动节奏,重点关注走势强于指数的板块,如运输服务、化工、锂电池等板块,同时因指数有继续走强预期,可部分潜伏证券、保险等金融板块。

安信证券:市场短期仍无忧,重点关注非核心资产中正在孕育的新主线

安信证券指出,短期A股对通胀担忧有限,经济预期开始逐步下行,但风险偏好处于偏高位置,流动性环境仍将支持A股市场震荡偏向上,依然存在一定的结构性行情操作时间窗口,未来主要的风险来自于美国通胀担忧及流动性预期变化,但短期对A股市场尚不构成系统性风险。因此我们认为当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理受益于疫情修复的公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。重点关注方向包括三条线索:1)新成长赛道:智能汽车、人工智能、军工、预制菜、集成灶、扫地机器人;2)核心赛道中能够继续持续超预期的品种:部分半导体、白酒、医药公司;3)疫情复苏链:旅游、航空、农产品等。

华泰证券:成交额看A股已从中期调整中走出

华泰证券指出,经济面看,外需强于内需,企业资本开支扩张、制造业投资加速,原材料上涨不改中游较高景气度,上周大宗品涨价压力缓释;流动性看,海外流动性边际减压,美国通胀预期环比下降、美元指数下行,国内流动性总体偏温和、长端利率跌破3.1%;市场面看,大盘基本突破前期横盘震荡区间,碳中和链、盈利上调是交易主线。我们认为成交额角度看,当前A股量能已从中期调整中走出,前期横盘区间上沿有望从压力位转为支撑位,市场投资主线日渐明晰,开始“补课”反映一季报整体超市场预期之下的全年业绩预期上调,建议继续加配中证500,关注三条交易主线、两条配置主线。


■ 咖啡品牌“Manner”完成新一轮数亿美元融资

咖啡品牌“Manner”已于近日完成新一轮数亿美元融资,由美团龙珠资本独家投资,本轮融资或将用于门店拓展及数字化投入。Manner是上海本土的咖啡连锁品牌,2019年开始全国扩张,相继进入苏州、北京、成都、深圳等城市,目前营业门店已超150家,其中上海地区超90家。


■ 运动社交平台Keep计划赴美IPO 筹资5亿美元

软银、腾讯支持的运动社交平台Keep据悉计划赴美IPO,筹资5亿美元。(IFR)


■ 贝壳联合创始人彭永东担任董事长兼CEO 左晖为“永远的荣誉董事长”

贝壳宣布,公司联合创始人、首席执行官及执行董事彭永东接替左晖先生担任贝壳董事长一职,并任命贝壳首席运营官徐万刚先生为贝壳执行董事。同时,贝壳宣布左晖先生为公司“永远的荣誉董事长”,以此纪念其作出的巨大贡献和留下的宝贵精神遗产。公司执行董事、高级管理人员和Propitious Global Holdings Limited(以及管理其所持股权权益的家族信托)承诺自即日起365日内,将不会出售、转让或以其他方式处置目前其持有的任何公司的普通股或美国存托股票。


■ 京东因不正当竞争被罚30万

据北京经济技术开发区管理委员会网站消息,日前,北京京东世纪信息技术有限公司因虚假宣传被罚30万元。经查,当事人在京东商城平台销售食品时存在虚假宣传行为。据悉,该公司相关行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款。


■ 华为再次重申不造车:未来也不会投资任何车企 更不会控股参股

昨日华为再度发布声明重申不造车,称“华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确,没有任何改变。”华为表示,至今为止并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企,更不会控股、参股。以后,凡是议论上说华为造车、或者参股汽车制造行业,均为谣言,勿轻信。


■ 机构:房地产去库存呈现“南强北弱”特征

《全国百城住宅库存报告》显示,截至4月底,全国100个城市新建商品住宅库存总量为49145万平方米,环比增长0.5%,同比增长3.2%,且去库存呈现出“南强北弱”特征。报告显示,4月份100个城市新建商品住宅存销比即库存去化周期为9.9个月,这意味着市场消化完这些库存需要9.9个月时间。观察去年四季度以来的存销比数据,当前呈现微弱反弹现象,这是需要警惕的市场风险。


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